作为财富管理的最高形态，家族办公室（以下简称“家办”）主要是为超高净值家族客户（无公认标准，但一般认为可投资资产超过1亿元）提供高度定制化的整合服务。...

现有的单一家族办公室随着其管理财富的增长而扩张，而新的家族办公室正在形成。退出家族生意后的人们希望保留家族遗产，再加上财富持续爆炸的科技企业家群体，不仅推动了家办...

一旦错失进行财富保护和传承安排的机会，影响的就是自己、家人、甚至整个家族未来的安定幸福，以及多代人的发展轨迹。...

藉此，2019年中国农业银行私人银行在全国范围内举办了“财智私行”系列活动，开启对“中国式”财富管理的重新定义与智慧引领。...

沃格尔咨询公司（一个独立的多家族办公室）的首席执行官罗娜·E·沃格尔（Rhona E.Vogel）获得了“财富管理中的女性-个人贡献”奖。...

推迟英国脱欧和美国退欧美中贸易战在10月份提振了市场，尽管经济和企业收益数据喜忧参半。标准普尔500指数上个月进一步上涨了2.0%，今年迄今的总回报率（包括股息）为+23.2%。...

宣布罗伯塔·悉尼（Roberta Sydney）被任命为董事会成员。...

盛顿特区常务董事兼业务运营主管史蒂芬·奥坎普（Stephen Aucamp）表示：“《减税与就业法案》并不一定会带来新的赠予策略，但它引起了人们对非主流技术的重新关注。” ...

考虑家族办公室高管面临的风险：家族办公室的董事和高级职员与上市公司的董事和高级职员承担同样的责任。如果他们不履行其信托职责，他们的办公室和客户将受到影响。...

一路走来，我们长期的经验帮助我们确定了代表客户利益的家族办公室的最佳做法，并帮助确定任何保险“危险信号”。...

如今，美国大约有3500个家族办公室，为非常富有的家庭提供专业和个人服务。他们到底是做什么的？他们要多少钱？你能相信他们吗？在寻求家庭办公室之前，请了解这些关键问题的答...

在当前网络攻击和欺诈计划猖scheme的环境中，高净值个人及其家庭办公室是主要目标。身份盗用也是一个日益严重的问题。要修复声誉和信用报告的损坏，可能需要花费数年甚至数十万...

“处境意识”是指对一个人的环境有充分的了解，并具有解释和应对当前和未来威胁的能力。“网络态势感知”将准备工作的这些相同原理应用于对个人数字足迹的理解。...

2008年后，反弹的市场以及私募股权一直是催生最新一代财富的催化剂。一旦流动性交易成为公共信息，新的财富创造者就会受到管理资产的要约炮轰。...

第一太平戴维斯广州及珠海商铺部董事何俊明表示：“很荣幸受到业主的认可与委任，为万博商圈占地面积最大的商业项目——四海城提供我们的专业服务；这也是第一太平戴维斯2020年...