许多富裕的美国人有一个共同的问题，这使得他们的财富管理需求得不到充分的服务：他们没有随着财富的增长，他们调整了对财富管理的要求。...

在海岸大桥顾问公司，我们为我们的客户建立了“虚拟家庭办公室”(VFO)服务模式。在这种方法下，我们提供一系列服务--从投资到投资。管理，财务规划和风险管理，税务，法律和慈善...

各家庭成员和各代人最近是否就风险容忍和目前的保险问题进行了坦率的讨论？如果在过去3年内没有进行深入检讨，是有需要关注的。资产是随着时间的推移而获得的，风险偏好也会发...

帆茂投资被评为“最青睐的独立财富管理机构”之一，获得了6.3%的支持率，成为投资热门理财机构。...

年会开场，和瑾深圳总经理钟钰分享了深圳公司一路走来的发展历程及投资项目的回顾，再次强调和瑾未来的方向：“与客户利益捆绑一致，实现客户财富的长期稳健增值”。...

2018年1月6日，和瑾家族办公室新春年会在杭州柏悦酒店宴会厅隆重举行，现场邀请到了近200位超高净值客户莅临本次年会，诺大的宴会大厅座无虚席，气氛热烈，充满了此起彼伏的欢声笑语与温...

凯歌除旧岁，骏狗迎新春博泽集团2018年新春晚会于2月2日在北京嘉里大酒店如期举行。博泽北京员工、辽宁博泽及香港保雅同事共度新春盛宴，此次晚会还特别邀请到长期以来大力支持...

一年之计在于春，一年之始在立春。2月4日立春当天，日出投资诚邀至爱亲朋，在北皋国际艺术园区举办了一场其乐融融的立春家宴。...

步长资管是家族办公室，跟母基金不一样的地方，是母基金是基金管理人，单一家族办公室是资产拥有者。...

1月23日，蓝源资本与上海金汇通用航空股份有限公司（简称“金汇通航”）合作签约仪式在上海举行。...

2018年腊八节阜兴汇家办携手上海慈慧公益基金会来到凌云敬老院为几位百岁老人庆祝生日，为老人们送上生日蛋糕、礼品、水果及腊八粥。...

旧金山，2018年1月9日–在将印第安纳波利斯西部印第安纳州雅芳的本田经销权出售给拥有94家零售店的阿斯伯里汽车集团公司的过程中，Presidio集团为Terry Lee Companies，Inc.的所有权提供咨...

通过本次培训与交流，力求让大家对“上市公司重大资产重组”有更加深入和透彻的理解，配合客户对多样化交易结构的需求，帮助客户实现在投融资环节的服务延伸。...

从2016年开始中国A股终于迷途知返了，代表中国A股价值的贵州茅台、格力电器、中国平安终于在一轮轮的行情中逐渐迸发，到现在，每个人都知道发生了什么，每个人也都不知道发生了什么。...

2017年9月24日深圳市家族办公室促进会举办“家族办公室架构师”初阶培训取得圆满成功！...