洵实家办

洵实家族办公室由专业人士发起，团队包括注册会计师、持牌律师、理财顾问、保险规划师等专业人士。为客户提供资产配置咨询、财富保障规划、财税咨询、家族事务管理等服务，以满足客户的多层次需求。

客户通过我们的服务达成如下目标：

对现有的投资理财进行更加全面的统一管理，在投资时摆脱单纯以收益率为导向的购买各种理财产品的投资方式，而是通过建立清晰的财富目标，针对家庭需求更合理的配置自己的资产；

洵实的专业团队也使得客户拥有可信赖的代表，减轻投后管理中事务性工作的负担；

无论需求几何，洵实承诺始终秉持正直、专业、尽心、创新的态度为客户服务。

随着中国经济从两位数的高速增长逐步向个位数的中高速增长换挡。在“调结构、去产能” 的新常态背景下，一代财富创造者在面临造富模式转型的同时也同样面临着财富安全及传承问题。洵实的创始团队由执业律师、会计师及投行背景的专业人士构成，在各自以往的工作中也愈发感觉传统的专业服务机构很难利用自身单一的服务满足客户多样的个性化需求。在此背景下，团队决定成立洵实家族办公室，结合自身的专业搭建平台，以客户利益为核心，满足客户的从财富管理及传承、税收筹划到婚姻风险规避、子女教育等多种需求。

在洵实，我们承诺始终视同客户的财富与自己的一样珍惜。正直、专业、尽心、创新始终是我们秉持的准则，倾听和思考与专业应对是我们服务的起点，努力追求为客户带来卓越的业务体验

洵实家族办公室为客户提供海外私人银行业务、保险与信托规划、税收架构筹划等服务。独立尽职、专业创新、追逐品质是我们提供服务的宗旨。

独立尽职 ：我们的业务模式确保我们可以规避依附单一机构的限制，为客户的投资及财富传承提供独立客观的解决方案，真正做到与客户利益一致。

专业创新 ：我们努力拓展与业内领先的资产管理机构、私人银行、律所等专业服务组织的合作，打磨我们的服务品质，使得我们的服务做到全面、专业。

追逐品质 ：我们珍视与客户关系的质量而绝不是客户的数量。协调投资、法律、财税各方资源，为客户省时省力。

财富管理服务

境外财富规划咨询及建议

私募股权交易及共同投资机会获取

私人银行户口开立、维护和管理

境内外理财产品尽调

资产防护体系

离岸信托构建与管理

人寿保险顾问服务

高端医疗保险咨询

大额保单规划与融资

税务筹划建议

综合增值服务

海外教育

身份规划

遗嘱、临终遗嘱、婚姻协议、婚前协议