北京市/2010年

股权投资

北京市/2014年

财富管理、风险隔离、现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、保险规划、税务规划、资产分配与传承规划

北京/2015年

跨境资产投资

北京市/2019年

全球资产配置、税务规划、财富规划、财富传承

北京市/2009年

传承保护、财富管理、家族治理、行政管家

北京市/2017年

财富规划与财富管理

北京市/2013年

股权投资、基金投资及二级市场股票债券投资

北京市/2012年

财富理财、家庭财产保护、企业投融资管理

北京市/2016年

家族财富管理

北京市/2004年

资产管理、财富管理、投资银行

北京市/2018年

家族信托、对外投资通道、全球资产配置策略、子女教育、家族宪章、家族保险、税务规划、日常管理

北京市/2016年

资产配置，信托基金、债券、证券及衍生品、海外医疗、家族保险、税务筹划

北京/2020年

家族传承,资产配置,私人管家,家族信托