上海市/2013年

资产配置、家族接班人培养、海外并购扩张

上海市/2014年

资产配置、家族财富传承

上海市/2017年

专注于为服务超高净值个人与家族、企业，提供全方位多元服务的综合财富管理机构

上海市/2003年

财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融

深圳市/2016年

海内外家族信托设立、税务优化与合规、全球资产配置、国际身份规划、境外上市与并购、慈善公益安排

上海市/2012年

搭建安全海外架构、定制策略性全球资产配置方案

上海市/2016年

财富管理、投资咨询

上海市/2019年

婚姻家事业务、理财服务、遗嘱规划、家族企业服务

上海市/2018年

基金会、资产配置、身份规划、海外医疗

上海市/2014年

家族事务治理、资产投资、风险控制、法律税务服务、财富传承、家族治理、家族事务管理、投资及财富管理、商学院

上海市/2006年

资产配置咨询、财富管理、家族办公室

上海市/2010年

资产配置

上海市/2008年

全球税务规划，境外资产管理，财富传承

上海市/2010年

境内投资、环球投资、保险规划、家族信托、留学规划、移民归化、税务规划、财富规划

上海市/2014年

投资管理、项目投资、资产管理、投资咨询