上海市/2017年

信托、投行、保险、资产管理，高端医疗、海外投资

上海市/2015年

全球健康管理、全球投资管理、全球消费管理

上海市/2017年

资产管理、家族学院、资本工厂

上海市/2016年

国际精英教育、国际名流生活、移民信息咨询、全球保险与保障、税务咨询与筹划、全球资产管理、家族信托与传承、高端医疗定制

北京市/2015年

财务规划、海外保险

深圳市/2015年

家族财产保护、家族财富保障、家族传承规划

深圳市/2017年

家族办公室、移民国外、出国留学

上海市/2003年

财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融

北京市/2012年

资产管理、财富管理、风险管理

北京市/2011年

投资管理、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、经济贸易咨询

温州市/2016年

资产管理、私人银行、投资顾问、企业服务等四大领域，涵盖风险投资、PE投资、固定收益、海外保险、高端医疗、财富规划私人定制等综合服务

北京市/2013年

资产配置、二代教育、财务、慈善

北京市/2011年

资产管理

北京市/2015年

家族传承、财富规划、公司治理、法律和税务

北京市/2018年

家族信托、法律税务、海外保险