北京市/2014年

财富管理、风险隔离、现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、保险规划、税务规划、资产分配与传承规划

北京/2015年

跨境资产投资

北京市/2009年

传承保护、财富管理、家族治理、行政管家

深圳市/2016年

法律筹划、保险管理、税务筹划、家族信托、风险管理

上海市/2010年

资产配置

北京市/2013年

股权投资、基金投资及二级市场股票债券投资

北京市/2012年

财富理财、家庭财产保护、企业投融资管理

北京市/2016年

家族财富管理

上海市/2010年

境内投资、环球投资、保险规划、家族信托、留学规划、移民归化、税务规划、财富规划

上海市/2014年

投资管理、项目投资、资产管理、投资咨询

上海市/2016年

家族信托、基金会、海外资产布局、婚姻财富规划等

哈尔滨市/2012年

家族治理、家族企业治理、家族财富规划、投资管理、生活品质管理

上海市/2014年

家族财富风险管理

北京市/2016年

资产配置，信托基金、债券、证券及衍生品、海外医疗、家族保险、税务筹划

深圳市/2015年

家族风险诊断、境内外家族信托、税务合规化、融资与股权激励、境外上市与资产配置、财富保护与家族传承