全方位的服务意味着了解客户的需求和愿望，将这些观点纳入定制的投资组合中，并监督管理家庭财富的细节。我们可以定制我们的服务模型，以最好地满足每个家庭的独特需求。除了直接与客户协商之外，我们还与他们的家人，几代人以及他们的顾问，会计师和律师合作，以提供综合服务。
使用由我们独立研究团队确定的投资经理来实施定制策略。最终的结果是一种投资组合，可以在资产类别和策略之间进行全球多元化，并与每个客户的风险承受能力和回报目标相匹配。
对于那些希望简化其绩效和资产负债表报告但又不需要我们全面服务的个人或家庭，我们可以独立提供财务报告服务。选择此选项的客户可以访问我们提供全面服务的客户的高度可定制的报告，但可以管理自己的投资组合。
获得奖项
被《波士顿环球报》评为马萨诸塞州女性领导的百强企业
被《金融顾问》杂志评为最佳RIA
《波士顿商业日报》最大的独立顾问 被WealthManagement.com提名为2019年行业大奖的决赛入围者
