1994年，在中国北京开始涉足证券和期货行业
2003年，在加拿大多伦多创业，面向个人和企业提供税务、投资、保险等整体财务解决方案
全球化中整体财务解决方案的顶级专家，包括高净值家族的全球架构设计、整体风险控制、跨国税务规划、跨国传承规划、跨国资产配置、跨国并购与上市、保险投资跨国应用、离岸与在岸信托设计等。
