Jim拥有20多年为资产净值家庭提供咨询和协助的经验。在加入贝克街顾问公司之前，吉姆曾在旧金山高盛集团担任董事总经理兼私人财富管理区域经理。他花了9年的时间建立并领导这项业务。
吉姆（Jim）担任海湾地区客户复杂财务生活各个方面的高级顾问，并监督他们的投资以及向40多名顾问报告。他于1987年加入休斯顿的高盛集团，与美国西南部和墨西哥最富有的家庭一起工作。随后，Jim成为休斯敦高盛私人财富管理公司的常务董事和区域经理，然后领导了旧金山的业务。
Jim拥有斯坦福大学的MBA学位和德克萨斯大学奥斯汀分校的土木工程学士学位。Jim目前是国家夏季搜索委员会的主席，该委员会是一家非营利性组织，致力于确保学生无论其邮政编码如何，都有机会充分发挥其在学校，工作和生活中的潜力。
吉姆之前曾在旧金山芭蕾舞团，斯坦福大学商学院校友会和湾区探索博物馆担任董事。吉姆是斯坦福大学商学院的讲师。他与乔治·帕克教授共同教授“个人投资和私人财富管理”
