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陆建来

 德裕世家家族办公室

执行总经理

税务筹划、股权整理涉税顾问、企业神技、家族传承
Marc Castellani

ASPIRIANT

投资策略与研究董事总经理，合伙人

资产分配、商业并购
陈晓军

 德裕世家家族办公室

公司副总经理

企业投融资、家族资产管理
Stuart S. Janney, III

贝塞麦信托

Bessemer Trust董事长

资产管理
刘意

 和祺家族办公室

和祺家族办公室执行董事

个人财富管理、搭建国内外家族财富架构，建立专属财富模型。
陈洳芃

 和祺家族办公室

和祺家族办公室首席执行官

个人财富管理、风险管理及营销管理
Mark Bette

北方信托

高级副总裁，投资者关系总监

投资分析
李羿瑄

 和祺家族办公室

和祺家族办公室执行董事

企业财务分析，企业风险管理，个人财富管理
Michael O'Grady

北方信托

董事长，总裁兼首席执行官

银行业务、金融管理
Yung-Yu Ma

BMO财富管理

首席投资策略师-BMO财富管理

资产配置
Michael Stritch

BMO财富管理

BMO财富管理首席投资官兼国家投资主管

投资组合构建和风险管理
Darrel Hackett

BMO财富管理

BMO美国财富管理总裁

资产管理
Catherine Keating

梅隆家族办公室

财富管理公司首席执行官

投资管理
Katherine B. Lintz

matter家族办公室

合伙人，常务理事

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Alex Bates

圣路易斯信托

投资总监

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