2008年获得财政部全国先进会计工作者称号；2011年获得上海市注册会计师行业优秀共产党员称号。2012年10月任BDO全球董事会董事。...

李刚先生，中国注册会计师，管理学学士。曾任职于普华永道会计师事务所、境内金融控股集团，多次向大型银行、投资公司、证券公司提供审计和咨询服务。李刚先生拥有近十年的金...

陈洁女士，工学学士，管理学硕士。拥有中国注册会计师，国际注册内部审计师，中级会计师等多项从业资格。陈洁女士曾供职于国际四大会计师事务所逾十年，拥有丰富的金融业、房...

Susan拥有30多年与高净值个人，其业务，信托和私人基金会合作的经验。她的专长包括这些实体的所得税计划，研究和合规性。她在遗产税和赠与税事务以及税务审计的解决方面也很有经...

帕特里克（Patrick）自2005年以来一直是贝克街顾问（Baker Street Advisors）的成员。帕特里克（Patrick）为个人及其相关实体提供全面的财务计划。自1996年以来，他的经验涵盖了财务计划的所...

美国哥伦比亚大学 访问学者 海外投资与财富管理联盟 理事长 香港国际人才集团有限公司 副总裁 法邦名律工作室 专家律师 北京商务航空协会法律委员会 主任 司法部法律服务技能 培...

新加坡南洋理工大学MBA，现任新财道财富管理股份有限公司执行总裁。曾先后任中原信托投资公司职员、中国人民银行河南省分行监管官员、中国证监会河南监管局上市处处长、中原证...

文学学士，新财道合伙人、浙江大学客座教授，杭州创蓝投资管理有限公司董事长，浙江赛富投资基金投资合伙人。曾任浙江省浙商投资研究会、浙江省浙商资本投资促进会副会长兼秘...

国际金融和法律硕士研究生，毕业于中国政法大学和对外经济贸易大学，拥有律师资格和剑桥大学战略管理之职业领导人资格。现任浙江厚信资产管理有限公司董事长，新财道财富管理...

中南财经政法大学诉讼法硕士，法学、会计双学士学位，具备注册会计师资格、证券从业资格，非银部律师。执业以来，主要负责信托、私募基金、基金子公司、公司债、企业债、企业...

卡洛琳鲍尔（Carolyn Bower）是牛津金融集团有限公司的财富规划师。卡洛琳鲍尔（Carolyn Bower）制定了整体财务计划，重点关注我们的高净值和超高净值客户面临的独特挑战。 获奖经历...

加入茂树之前，刘畅女士在中金公司财富管理部工作，主要负责财富管理业务分析以及 产品业绩分配和分析工作，并参与部门销售激励制度的制定以及实施。在此之前，刘女士曾就职于...

在加入Silvercrest之前，ODowd先生在Bessemer Trust工作了13年，在那里他帮助创建了Bessemer Trust的家族公司咨询小组，该小组为客户提供公司财务咨询服务。这些服务包括为流动性事件提供咨询...

Silvercrest资产管理...

张立园先生是国内首批私人银行家，在中国私人银行业具有十年以上经验，长期接受苏格兰皇家银行RBS旗下COUTTS多年的培养，具备血统纯正的私人银行理念。曾服务于大型国有及股份制...

在投行及会计师事务所等金融领域工作多年后转行葡萄酒领域，海外专家认证资质 WSET Diploma，曾任中粮集团首席品酒师...

国务院特殊津贴获得者，国家二级教授。毕业于南京医科大学获药理学博士学位，香港大学博士后研究。目前担任博泽集团医药板块首席专家，主要从事天然药物的研究开发工作，获国...

CFA，中国人民大学MBA，北京师范大学毕业，多年家族办公室管理经验、全球大类资产配置经验以及跨境管理经验，曾供职世界500强企业中国子公司，负责投资业务规划、发展及运营管理...

前德勤中国TMT组合伙人，德勤华东审计咨询领导合伙人 前德勤美国National Office会计研究专家小组成员 17年专业服务经验， 客户涵盖美国知名公募基金、另类投资、私募股权企业，以及...

济管理硕士研究生、国家高级理财规划师、中央财经大学保险理财规划师。从事财富管理工作15年，先后就职中国平安保险集团北京分公司、信达证券股份有限公司和中融国际信托等国...

CFA大卫哈里斯（David Harris）是首席投资官兼资产管理总裁。他是执行委员会成员。哈里斯先生在洛克菲勒工作了二十多年。 获奖经历/社会职务 现任圣巴纳巴斯医院董事会成员，投资委...

在将近25年的时间里，Shannon Zur一直是为多代家庭提供服务的注册会计师和注册投资顾问。Shannon担任Vogel Consulting的家庭办公室总监一职，为她的客户家庭定制了全面的财富管理解决方案...

Rhona Vogel是Vogel Consulting Group的首席执行官兼创始人。在从事公共会计工作时，Rhona认识到财富管理行业的未满足需求。她的客户，富裕的个人和企业主希望在税收和遗产规划方面提供深...

克里斯蒂（Kristi）的工作很大一部分是提醒莱尔德诺顿财富管理（Laird Norton Wealth Management）有关与税收相关的机会和陷阱。从收入和资本利得税到赠与和遗产规划，克里斯蒂都被要求帮...