保持一本“公开的书”可以让家庭成员更好地了解他们用金钱采取的行动，提供对受托责任的信心，并因此保持家庭成员之间以及负责管理其资产的人之间的信任。...

在离岸财富管理中，优秀的客户咨询管理和客户业务发展对于新一代的高净值人士来说意味着截然不同的事情...

数字化转型不仅仅是流程自动化和虚拟化,是为客户提供选择...

近年来，消费需求不断变化。客户的需求偏向于方便、快捷、高效的数字渠道，如聊天机器人。现在，43%的客户通过聊天机器人来解决银行问题，而不选择去分行。然而，对银行来说，完全依赖...

是时候放弃excel电子表格了...

这笔交易标志着伯特伦自2006年成立以来的第14次退出。...

其他四项承诺也达到5亿。...

卡内基传承智慧1: 死时仍家财万贯是可耻的 安德鲁卡内基（Andrew Carnegie）是一位苏格兰裔美国实业家，通过他的公司卡内基钢铁成为世界史上最富有的人之一。他在1901年以4.8亿美元的价格将卡...

近几十年来，北美财富管理行业的结构和动态发生了有意义的变化。麦肯锡认为，过去十年银行业和投资业的融合以及收费管理账户的兴起带来了巨大的变化，这引发了有关咨询性质不断变化以...

美国最大的两家投资银行：摩根士丹利（纽约证券交易所：MS）和美国银行（纽约证券交易所：BAC）。在财富管理领域，摩根士丹利增长速度更显著。...

在财产继承过程中，子女感受的情感价值和财务价值一样重要，这并不意味着要“公平”。...

在美国、日本等发达国家，信托非常流行，纵观他们的发展历程，可以发现相似发展规律和3大影响因素。...

花旗集团（Citigroup Inc.）高管表示，约10亿美元资产的家族办公室，绕过私人银行直接与投资银行交易部门打交道。因为家族办公室通常聘请具有机构投资经验的员工，可以实现专业的投资操作...

有钱家庭的遗产受到了英国税务的关注。英国税务部门成立了一个秘密部门，调查非常富有的人为避免遗产税而对家族投资公司的使用，从而使家族企业的资产估计超过1万亿美元。...

很少有人喜欢考虑自己的死亡。尽管思想开放，但涉及到写遗嘱之类的情况，内心依旧会受到打击。可这是必要流程。...