麦肯锡资深人士寻求影响力投资增长

麦肯锡资深人士寻求影响力投资增长

Pal Erik Sjatil 想让总部位于伦敦的 Lightrock 成为领先的影响力投资者。这位前麦肯锡顾问并不认为客户变得更加利他主义，但这种投资正变得更具吸引力。

Pal Erik  Sjatil，Lightrock 是一位全球影响力投资者。所以首先：什么是影响力投资？

影响力投资本质上意味着有意投资以创造更美好的未来：它是指旨在产生积极、可衡量和长期的社会和环境影响以及财务回报的投资。投资者承诺衡量和报告投资的影响力表现。

“积极影响”听起来很抽象。它可以在许多不同的领域实现——您关注哪些领域？

我们为追求创新商业模式以应对世界上最紧迫挑战的公司提供资金。我们专注于三个关键的影响主题：人、地球和生产力/技术。

这是一家在大流行期间其服务变得至关重要的公司？

在这些主题中，我们投资于在教育、医疗保健、可再生能源和食品等领域开发了可扩展的、通常是技术驱动的解决方案的公司。

你能举一个你个人觉得非常鼓舞人心的公司的例子吗？

很难只选择一个，但我要强调Togetherall，这是一家在大流行期间其服务变得至关重要的公司。Togetherall 是一个 24/7 的安全在线社区，适用于有心理健康问题的人。以某种方式，我们都经历过压力、焦虑或情绪低落的人数如何随着如今许多社会被封锁和保持社交距离而急剧增加。

Togetherall 结合了临床专业知识、创新技术和安全社区，每天 24 小时提供自助式课程、资源和点对点支持。后者由训练有素的从业人员主持，并已证明具有积极的治疗效果。在英国首次封锁期间，Togetherall 的新用户注册和平台活动增加了 100% 以上。

您为什么决定进行影响力投资？

我发现增长、技术和影响的交集令人兴奋。我相信这个生态系统在未来会变得更加重要。我敢说，迟早所有投资都会根据它们对这个世界的正面或负面影响进行分类。我很高兴能以我的新角色推动这一发展，并为更可持续的资本主义形式做出贡献。

您已宣布您的目标是成为不断发展的影响力投资领域的全球领导者。光石今天站在什么位置？

Lightrock 的影响力投资活动始于 2007 年——当时，甚至没有使用“影响力投资”一词。Lightrock 是先驱之一。今天，我们在全球管理着由 60 多家高增长公司组成的投资组合，这是欧洲、拉丁美洲和印度最大的以影响为重点的增长投资组合之一。

我们通常会提出投资 20 至 7500 万美元，但最高可达 1 亿美元？

与此同时，我们的一些投资组合公司已经成为独角兽，例如 CMR Surgical，它通过下一代机器人技术增加了微创手术的可用性，或者可持续航空公司 Lilium。

我们在谈论什么样的投资，你通常投资多少？

Lightrock 主要为处于成长阶段的企业家提供直接的私募股权。我们通常会提供 20 到 7500 万美元的投资，但如果这样的投资适合我们看中的公司，则可以高达 1 亿美元。

大流行在哪些方面改变了影响力投资的前景？

您可能希望我谈论大流行使我们退缩了多少。全球大多数企业可能都是这种情况。但不是和我们在一起。到目前为止，大流行对影响力投资产生了积极影响。

多么令人惊讶！

是吗？事实上，Covid-19 危机进一步加强了对资本进行更周到部署的必要性。早期的行业分析表明，ESG 投资——另一种可持续投资形式——在 Covid-19 市场崩盘期间更具弹性。大流行进一步激发了投资者对全球影响力投资的兴趣。

我想你在 Lightrock 也做了同样的观察？

是的我们有。由于我们与公司的密切关系，我们也取得了成功：当大流行袭击不同地区时，我们开始与我们的企业家更密切地合作。

我们大部分投资组合公司的商业模式已被证明对大流行的影响非常有弹性？

我们与公司管理层一起关注员工和客户的安全，以及稳定运营和财务。

所以，你一直在观察，在危机中幸存下来的是稳定和创新的公司。

不仅生存。是的，我们的大多数投资组合公司的商业模式已被证明在中期对大流行的影响非常有弹性，但更有趣的是：在后 Covid 世界中，这些公司的需求变得更大。

你有例子吗？

Smartcoin是一家印度金融科技公司，通过其应用程序提供小额贷款。它专注于服务不足的群体，如蓝领工人、小企业人士和年轻的专业人？？士。正如我们都知道的那样，可悲的是，危机打击最严重的总是最弱的。这些人也是如此。

嗯，这就是影响力投资的美妙之处？

由于大流行的最初经济冲击有可能使他们瘫痪，因此 Smartcoin 加速了许多基于技术的变革和创新的实施，以进一步扩大其目标群体的融资渠道。同时，他们确保了业务的绩效。结果：与前一年相比，Smartcoin 取得了巨大的增长——不是两倍，而是三倍。

你认为这是为什么？

我认为这主要归功于他们以技术为导向的可扩展模型——许多模型利用了数字化和人工智能方面的创新。我们的许多投资组合公司已经在已经成为关注焦点的领域实施并扩大了创新，现在能够立即跟上需求的增长。

我们还注意到，私人投资者和宪法投资者越来越有兴趣将资本引向此类具有前瞻性的高影响力公司。

这是否意味着投资者变得更加利他主义？

嗯，这就是影响力投资的美妙之处：您可以专注于回报，同时仍然追求无私的目标。换句话说：不，投资者并没有变得更加利他。

我认为这既是因为投资者意识到这些模型提供了务实的解决方案并需要资金，也仅仅是因为它们构成了相当有吸引力且不相关的投资机会。

现在是个人问题：您之前的大部分职业生涯都在管理咨询公司麦肯锡度过。是什么促使您转向 Lightrock？

我一直对投资充满热情。在麦肯锡，我参与为我们在欧洲管理大型基金的私募股权客户提供服务，并且私下里，我在不同地区拥有多项投资。

我现在有幸支持世界级企业家带来积极影响？

此外，我看到咨询和投资之间的协同作用和相似之处，超出了我的实际预期。在麦肯锡，我曾为多个行业的客户提供服务，并在评估投资交易方面积累了丰富的经验。

作为 Lightrock 的首席执行官和全球管理合伙人，我现在有幸支持世界一流的企业家为规模带来积极影响。Lightrock 是一群非常热情、敬业的专业人士，与他们一起工作很有趣。