北京市/2017年

财富规划与财富管理

上海市/2010年

资产配置

成都市/2017年

资产管理、财产管理

上海市/2004年

资产保护、资产增值、财富传承、身份规划

中国香港/2017年

设立单一家族办公室、国际身份规划、境外地产投资、私人行政支援、个人健康管理、资产及人身安全咨询等

上海市/2008年

全球税务规划，境外资产管理，财富传承

深圳市/2019年

家族财富管理、投资管理、家族治理、生活品质管理

北京市/2013年

股权投资、基金投资及二级市场股票债券投资

北京市/2012年

财富理财、家庭财产保护、企业投融资管理

北京市/2016年

家族财富管理

北京市/2004年

资产管理、财富管理、投资银行

金华市/2017年

财富规划管理，私人金融定制服务

中国香港/1996年

传承规划、财富管理

广州市/2018年

法务、税务、慈善、投资规划

广州市/2017年

风险隔离、财富管理、家族传承