北京市/2018年

家族信托、对外投资通道、全球资产配置策略、子女教育、家族宪章、家族保险、税务规划、日常管理

哈尔滨市/2012年

家族治理、家族企业治理、家族财富规划、投资管理、生活品质管理

上海市/2014年

家族财富风险管理

深圳市/2006年

境内外信托服务、家族资产配置、家族治理和事务服务、税务服务

北京市/2016年

资产配置，信托基金、债券、证券及衍生品、海外医疗、家族保险、税务筹划

深圳市/2015年

家族风险诊断、境内外家族信托、税务合规化、融资与股权激励、境外上市与资产配置、财富保护与家族传承

上海市/2015年

资产配置、投资管理、税务筹划、全球资产配置、投资银行

深圳市/2018年

投资管理、财富规划、家族和家族企业治理

中国-香港/1865年

财富规划和保护、投资管理、信用解决、银行服务

中国香港/2006年

家族办公室及家族传承规划

上海市/2014年

家族财富管理

上海市/2015年

财富规划 、资产配置建议、家庭规划