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毛丹平

 君融世家家族办公室

深圳君融财富管理研究院院长

境内外信托服务、家族资产配置、家族治理和事务服务、税务服务
Brodie Cobb

普雷西迪奥集团

创始人兼首席执行官

精通家族办公室复杂疑难客户综合方案
Wally Head

格雷森姆合伙人

副董事长

信托、投资、资产管理
Kim Kamin

格雷森姆合伙人

首席财富策略师

资产转移、慈善、家庭教育、信托
李魏

 米兰贝拉家族办公室

信托首席专家

家族信托与私人财富保护传承
陆建来

 德裕世家家族办公室

执行总经理

税务筹划、股权整理涉税顾问、企业神技、家族传承
Marc Castellani

ASPIRIANT

投资策略与研究董事总经理，合伙人

资产分配、商业并购
陈晓军

 德裕世家家族办公室

公司副总经理

企业投融资、家族资产管理
刘意

 和祺家族办公室

和祺家族办公室执行董事

个人财富管理、搭建国内外家族财富架构，建立专属财富模型。
陈洳芃

 和祺家族办公室

和祺家族办公室首席执行官

个人财富管理、风险管理及营销管理
Mark Bette

北方信托

高级副总裁，投资者关系总监

投资分析
Michael O'Grady

北方信托

董事长，总裁兼首席执行官

银行业务、金融管理
Yung-Yu Ma

BMO财富管理

首席投资策略师-BMO财富管理

资产配置
Catherine Keating

梅隆家族办公室

财富管理公司首席执行官

投资管理
James P. Steiner

Abbot Downing

总裁

股票分析、商业管理

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