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Gaby Bailey

大西洋信托

首席信托官

信托管理
吴欣

 凯洲家族办公室

创始人

财富管理、资产管理
Joe Garniewski Sr.

Wilmington

高级客户经理

——
Meg Rafalli

M&T银行威尔明顿信托

家族办公室主管

——
周安健

 瑞丰家族办公室

执行董事

财富管理,资产管理
潘鑫

 瑞丰家族办公室

执行董事

财富管理,金融产品
谢婉秋

 瑞丰家族办公室

创始人兼首席执行官

财富管理,海外并购业务
李南

 京华世家

首席家族传承规划师

家族财富管理
Debora Dziadosz

沃格尔咨询

投资经理

为家庭构建量身定制解决方案
蒋松丞

 和丰家族办公室

首席财富管理专家

财富管理
张钧

 和丰家族办公室

首席家族（企业）治理专家

信托财产与财富保值
Kristi Mathisen

莱德诺顿财富管理

微软人力资源退休执行副总裁，西雅图风暴合伙人

税收、遗产赠予
Jeanne Goussev

莱德诺顿财富管理

信托服务董事总经理

信托
Robert Moser

莱德诺顿财富管理

总裁兼首席执行官，董事

——
Robert A. Clarfeld

克拉费尔德财富策略师和金融伙伴

创始人，首席执行官兼总裁

财富管理

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